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崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

2019-09-21 11:44:17来源:名仕亚洲城客户端责任编辑:崔东树

  作为消费的新增长点,2019年皮卡市场延续2018年的较强增长势头,1-4月呈现强势增长态势,皮卡市场的政策红利快速释放。5月开始进入政策调整期,7月下滑到近三年的谷底阶段,8月逐步回升。各厂家针对国六标准和区域需求的变化快速调整,厂家销量呈现差异化走势。

  

  一、皮卡市场总体分析

  

  1、汽车市场的轻卡市场对比较强


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  2019年1-8月累计汽车总计销量1412.48万台,累计增速-11.5%;8月份汽车总计销量196万台,同比增长-7%,环比增长8%。自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而消费不旺导致乘车需求低迷。2019年1-8月份汽车批发增速是弱于近几年全年走势。

  

  表格数据显示,皮卡是轻卡的重要组成,而轻卡市场是近期车市的亮点。在艰难之中我们可以看到一些亮点的出现,按照乘用车、商用车这两条线,,呈现了从2016年开始逆转的特征,即商用车的增长远强于乘用车的表现。在过去一段时间,乘商分化的情况在2016年开始处于一个持续加大的特征,而在这个持续加大的特征当中,出现一个结构化的变化,就是卡强乘弱的情况。

  

  近期轻卡表现较强关键在于皮卡市场超强的表现,皮卡市场在目前呈现了一个较好的增长态势。

  

  2、历年皮卡市场逐月走势


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  2016年皮卡走势平稳,2017年皮卡呈现高增长,2018继续保持较强走势。在2018年一季度开局高增长的背景下,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-6月稍有回落调整,8月加速调整。2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局就表现相对较强,2019年的开局走势也是相对不错的。

  

  2019年由于春节较早的因素,1月份皮卡销量3.48万台,出现了同比4%的负增长。但最后2月份皮卡销量达到2.85万台,同比增长21%,呈现节后超强开局,3月份皮卡销量达到4.79万台,同比增长3%。4月份皮卡销量达到4.47万台,同比增长15%,走势强于历年的表现。5月皮卡走弱,下滑8%。6月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区需求也不是很强,销量下降较大。

  

  7-8月的皮卡市场走势逐步回暖。8月销量回升到3万以上,好于2017年的表现,皮卡相对2018年的较低基数而表现稍好。

  

  3、全国皮卡市场1-8月走势对比


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  2019年皮卡市场走势相对较强,8月皮卡销量3万台,同比下滑22%,这是在2008年8月份同比增长9%的高增长基础上的调整。

  

  2019年1~8月份皮卡累计销量27.7万台,累积同比下滑2%。皮卡相对于传统轻卡的表现稍弱。

  

  随着国六排放标准在我国多省区的落地实施,我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏,经销商也开始全面清理库存,为迎接国六新品做足准备。

  

  客观来讲,国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意,甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品,因此造成了在国六实施的档口,皮卡市场相对低迷。

  

  二、皮卡市场环境分析

  

  1、大吨小标事情不影响皮卡发展

  

  6月21日,央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目,曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视,立即作出部署,责令企业立即停止问题车型生产销售,并开展自查整改,对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时,工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定,暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传,正在按照程序撤销违规产品《公告》。

  

  这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力,因此对皮卡的销售也有一点影响。

  

  2、开通皮卡车高速ETC优势

  

  在高速公路中,ETC快速专用车道一直是乘用车的专利,由于皮卡车属于多用途货车,在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。这对于很多皮卡车主来说,不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后,必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

  

  3、皮卡市场取消营运证的利好

  

  皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好地促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

  

  具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚,由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。

  

  4、皮卡反光条取消/解禁推进

  

  在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。今年,山东济南和河北秦皇岛先后放开皮卡进城限制,一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。

  

  在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。

  

  三、中国皮卡市场竞争分析

  

  1、皮卡厂家表现分析


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  2019年皮卡市场增速走势分化。长城皮卡处于较强地位,郑州日产和上汽大通的皮卡表现较强。江铃皮卡走势增速压力稍大,中兴和黄海的增速表现也不是很理想。

  

  2、皮卡厂家年度份额走势


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  2019年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%的销量。

  

  皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家。2019年郑州日产和江铃的总量在25%左右,是传统的强势企业。

  

  大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家。其中江淮汽车的皮卡总体较强。江西五十铃皮卡表现相对稳定,黄海汽车的皮卡在6%左右稳定增长,北京福田的皮卡也在5%左右相对徘徊。

  

  3、皮卡厂家月度走势


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  8月大部分企业的环比销量回升。长城皮卡表现优秀。江铃和郑州日产的销量也是环比7月有所改善。

  

  但其他绝大部分厂家的8月销量稍差。这也是5-6月的长城等品牌提早国六调整,其他皮卡厂家调整较慢,走势不强。

  

  4、皮卡主力车型月度走势


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  根据乘联会的皮卡市场跟踪,长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出,成为市场的主力。

  

  本月的江铃域虎皮卡的表现也是快速调整到位。

  

  5、新能源皮卡市场


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  2019年新能源皮卡市场保持一定的需求,部分主力企业的皮卡产品表现很好,尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年仅次于日产皮卡的较好增量。作为ca888亚洲城手机版需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等等非常多的领域。尤其是不差钱的特殊ca888亚洲城手机版的皮卡需求相对较强,电动皮卡也有一定需求。

  

  6、汽油皮卡的表现更好


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  目前柴油皮卡是主流,汽油皮卡逐步恢复发展。北京等地的汽油皮卡表现很好。国六实施对皮卡的影响相对较大。

  

  8月国六皮卡销量中,长城占比80%,江铃和上汽大通国六表现较好,郑州日产和长安汽车的国六也是有一定表现。

  

  四、中国皮卡市场区域结构分析

  

  1、皮卡的区域市场变化


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  目前看皮卡的区域市场的东部直辖市的市场份额增长较为突出。尤其是3月开始的北京份额增长较强。

  

  皮卡的西南和华南市场在2019年总体走势不强,形成区域增长的持续偏弱格局。

  

  8月国六影响仍在延续,导致皮卡市场结构剧烈分化。

  

  2、皮卡的城市市场变化


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  从皮卡的进城效果图看出,中小型及县乡区域是皮卡主要构成市场,特大城市和大型城市的占比相比前几年有了不错的提升,但很大一部分都是进了北京,这也是政策推动的效果。

  

  3、进口皮卡市场结构


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  8月,皮卡进口市场总体不大,市场结构相对稳定。6月进口皮卡也是国六车型的消化,7-8月的进口皮卡走势相对稳定。

  

  五、各城市皮卡市场表现

  

  1、区域市场的皮卡表现


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  区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业加速消化国五库存,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。

  

  2、主力城市的皮卡表现


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  在北京市场,长城皮卡表现很强,上汽大通、郑州日产、长安皮卡表现也很好,形成长城、日产、大通、长安的皮卡争夺战。

  

  成都和重庆的皮卡表现很好,其中长城一枝独秀,贵阳和昆明的需求也是很强,看来是当地特色经济和消费环境的影响。

  

  3、北京皮卡市场份额走势


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  虽然北京皮卡市场逐渐趋于理性,但仍然是皮卡市场的主要区域,远高于同为直辖市的上海和深圳的数量,也高于重庆等西南区域。皮卡市场的需求结构也是剧烈的变化。

  

  国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定,但就实际而言,政策条件的影响其实占了绝大部分。

  

  4、国六皮卡市场份额走势


崔东树:2019年1-8月中国皮卡市场分析

  

  目前皮卡在中国的主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡当做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。

  

  近两年,一二线城市的消费者偏向购买国产高端皮卡甚至是进口高端皮卡用于越野和旅行,在他们看来,进口皮卡就是一种大玩具了。未来皮卡使用了纯电驱动的话,解禁皮卡或许会迎来真正的春天。皮卡市场的发展潜力仍很巨大,尤其是一二线城市有钱消费,高端非限购车型的需求仍是巨大的。

  

  5月之后,北京皮卡市场整体销售趋于平缓,在禁行预期的影响下,拥有乘用属性、通勤属性和玩乐属性的皮卡产品仍能保持一定的热度,可见其受欢迎程度。在北京市场的特殊性和城市化使用需求完全不同于全国市场,也正是这样的市场真正让长城、郑州日产、上汽大通等产品的乘用化优势完美展现出来,未来必将成为国内皮卡市场乘用化车型的佼佼者和国民车型。

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